Vårt första investeringsår går mot sitt slut (amerikanska börsen är öppen även idag, men inga planerade köp innan nästa år för vår del). Började i maj och resultatet efter dessa knappt 8 månader har överträffat förväntningarna. Startade med en avsomnad portfölj som enbart innehöll ett litet innehav av Ericsson aktier värda knappt 13 000 kr med en utdelning på drygt 300 kr och när vi nu stämmer av portföljen för 2013 så är värdet på aktierna 1 064 000 med en utdelningsprognos på ungefär 56 000 kr. Det mesta av värdeökningen är förstås från tillförsel av nytt friskt kapital men det viktigaste för oss är inte hur mycket portföljen är värd utan hur mycket utdelning vi får. Kassan innehåller 152 000 kr, så det totala portföljvärdet är 1 216 000 kr.
Blev två inköp i december, 110 aktier i Realty Income ($37,82, USD/SEK 6,56) och 150 aktier i Kinder Morgan ($33, USD/SEK 6,52).
Portföljen har fått en viss övervikt av amerikanska innehav, men jag hoppas kunna öka de svenska innehaven nästa år. Först och främst ska det bli intressant att se vad som händer med utdelningarna i våra svenska innehav. Har höga förväntningar på Duni och Ratos. Duni höjde inte utdelningen förra året och med tanke på tillväxten sedan den hamnade i vår portfölj (+44%) så behövs det en hyfsad utdelningshöjning för att motivera mig att gå in med mer kapital på nuvarande kursnivåer. För Ratos del så handlar det om att de i varje fall får se till att behålla nuvarande utdelning. När det gäller övriga svenska innehav så får det gärna komma en och annan överraskning med högre än förväntad utdelningshöjning, men jag förväntar mig i varje fall att samtliga höjer sin utdelning om än med enbart några procent. Känner mig mer bekväm med mina amerikanska innehav där det hela tiden betalas utdelningar och skulle önska att svenska bolag började med kvartalsutdelning.
Oavsett vilket så har 2013 varit ett mycket trevligt börsår och vår portfölj har fått en bra grund att stå på. Nästa år kommer rent privat bli ett mycket intressant år då jag börjar på mitt nya jobb och vi flyttar in i vårt hus, men även investeringsmässigt så ser jag fram emot 2014.
Gott nytt år!