söndag 1 juli 2018

Halvårsrapport 2018

Halva året har passerat och det har varit en volatil resa för portföljen. Första kvartalet minus 4 procent och därefter en positiv utveckling med det dubbla under andra kvartalet. För ett par veckor sedan så passerade det totala portföljvärdet för första gången 3 000 000 kr, men har nu fallit tillbaka under detta belopp igen.

Planen var att göra ett köp per kvartal för ungefär 50 000 kr (utdelningar + nytt kapital) och möjligtvis ytterligare köp om jag minskade i något annat innehav. De två kvartalsinköpen under första halvåret blev 140 aktier i Investor och 500 aktier i Handelsbanken. I början av året så sålde jag innehaven i Axfood och Ica. Detta återinvesterades i Skanska (300 aktier), Resurs Holding (1000 aktier) och Kopparbergs (270 aktier). Senare på våren när Kopparbergs rusade iväg uppåt så valde jag att sälja av nästan hälften då innehavet vid den tidpunkten var mitt näst största och det kändes lite väl riskfyllt för ett så litet bolag. Har även minskat lite på innehaven i Nobina och Omega Healthcare senaste månaden och återinvesterat i NCC (300 aktier), Investor (160 aktier) och Johnson & Johnson (80 aktier). Har fortfarande en del likvida medel i portföljen (130 000 kr) som ska investeras vid lämpligt tillfälle.

Utdelningarna har ökat med drygt 39% jämfört med samma period förra året.

Handelsbanken A                 12 000
Ratos B                         11 000
Skanska                          9 900
H&M                              9 310
Omega Healthcare                 7 451
Nobina                           6 700
Prospect Capital Corporation     6 404
TeliaSonera                      5 750
Resurs Holding                   5 400
NCC                              3 600
Kopparberg                       3 540
Investor A                       3 520
Castellum                        2 650
Kinder Morgan, Inc.              2 318
Hemfosa                          2 300
Exxon Mobil                      1 712
Johnson & Johnson                1 497
Totalt:                         95 052
Källskatten blev totalt 2 967 kr.

Utdelningarna skulle nu kunna betala våra vanliga månadsutgifter, men än så länge fortsätter vi med samma strategi och återinvesterar alla utdelningar.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar